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摩根大通:平安好博士(01833.hk)2018年长期盈利能力强,营收超预期_今日消息

来源: 新华社
00:04:54

峯岸南

摩根大通:平安好博士(01833.hk)2018年长期盈利能力强,营收超预期

????近日摩根大通发布证券研究报告,对平安好医生予以增持评级,目标价63港元/股。报告提及平安好医生是中国最大的线上健康医疗服务提供商,已经形成家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动等重点业务板块。此前平安好医生于2月27日收盘后发布2018年业绩。财报显示,2018年公司营收达33.38亿元,同比增长79%,主要源自包括家庭医生服务和健康商城等各个业务板块的营收强劲增长。平安好医生董事长兼CEO王涛曾在2月27日的年报业绩发布会上表示,2019年,平安好医生将持续升级核心业务——家庭医生服务,发挥AI技术的优势,赋能的自有医疗团队,进一步提升效率。并将持续拓宽AI技术的覆盖广度,通过家庭医生服务,加强对用户健康管理需求的覆盖,建立健康档案,持续跟踪,不断优化,为用户提供更加极致的服务体验。在家庭医生服务的维度上,平安好医生在2019年将重点集中进行线上线下的融合:在现有的庞大生态网络中,更加紧密地将线下医院、诊所和药店联合起来,为用户提供全场景、全覆盖、全流程的服务。摩根大通认为公司长期盈利能力前景不变。其指出,公司通过推出新产品和新服务,以及进一步渗透平安的庞大客户群,平安好医生的所有业务板块可以保持强劲增长趋势,特别是家庭医生服务业务板块。由于该公司仍处于早期增长阶段,预计随着用户数目逐步增加,经营数据将继续提升。报告对平安好医生几大业务开展分析,指出家庭医生服务业务是增长较快的业务之一,平安好医生亦是人工智能家庭医生服务的市场领军者。依托平安好医生的内部医生团队,平安好医生能够在全国提供优质远程医疗咨询服务。报告同时指出平安好医生具有巨大潜力渗透平安庞大客户群。目前,在平安逾1.5亿投保人中,平安好医生仅服务超过100万保险会员,而公司管理层亦认为这只是冰山一角,该公司有潜力吸引更多的平安客户。财报的经营数据显示,平安好医生的用户体量在2018年持续扩大,质量显着提升。截至2018年12月31日,其注册用户突破2.65亿,同比增加7240万;期末月活跃用户数(MAU)达5470万,同比增长85.4%;期末月付费用户数(MPU)达236万,同比增长86.2%;全年平均付费用户转化率从2.7%提升至3.6%。据了解,平安好医生会继续不断积累用户、健康医疗大数据,夯实场景,以加强在行业内的竞争力。自年报发布以来,平安好医生股价自2月28日39.8港元开盘表现放量上涨,累计涨幅35%,累计成交额达10亿港元。现报价51.3港元,最新市值达547亿港元。摩根大通总结称,平安好医生总部位于上海,是中国最大线上健康医疗平台。该公司利用移动平台提供四项线上医疗和健康服务:1)、家庭医生服务;2)、消费者健康医疗服务;3)、健康商城;4)、健康管理与健康互动。报告认为,中国拥有极大发展潜力的健康医疗服务行业,尚没有满足市场需求,这将为平安好医生带来巨大商机。

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